Publicado el 15/07/2014

Ofertas públicas de suscripción y venta de renta fija y otros instrumentos

Se ha enviado a la CNMV Hecho Relevante comunicando:

De conformidad con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL), comunica la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

I. Mediante hecho relevante número 208299 publicado el día 8 de julio de 2014, la Sociedad comunicó la fijación del precio (pricing) en una emisión de bonos de su filial Ferrovial Emisiones, S.A. por un importe de trescientos millones de euros (€300.000.000), con vencimiento el 15 de julio de 2024 y con la garantía de Ferrovial (los Bonos).

II. Como continuación de la anterior información, se comunica que con fecha 15 de julio de 2014 se ha procedido a la suscripción y desembolso de los Bonos por los inversores.

III. Se ha solicitado la admisión a negociación de los Bonos en AIAF Mercado de Renta Fija (AIAF). Está previsto que los Bonos sean admitidos a negociación en AIAF con anterioridad al 15 de agosto de 2014, previa aprobación y registro por la CNMV del folleto informativo que ha sido elaborado conforme a los estándares de una oferta internacional de valores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

La información que se contiene en este documento no constituye o forma parte de una oferta de venta, ni de una solicitud de una oferta de compra, de valores en los Estados Unidos de América, Canadá, Australia o Japón.

Los valores aquí mencionados no han sido ni serán objeto de registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de América (“U.S. Securities Act of 1933”), tal y como la misma quede modificada en cada momento (la Ley de Valores), y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin que se haya producido el correspondiente registro en los Estados Unidos de América o exista una exención a los requisitos de registro de la Ley de Valores.

Los valores aquí descritos no serán objeto de una oferta pública en los Estados Unidos de América. En virtud del presente documento no se está solicitando dinero, valores ni ninguna otra contraprestación de ningún tipo y, en caso de que cualquiera de ellas se enviase en contestación a la información aquí prevista, no se aceptará.