Publicado el 27/07/2021

Sobre operaciones corporativas: fusiones, adquisiciones y otros

De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento (UE) sobre el Abuso de Mercado, Ferrovial, S.A. (la “Sociedad” o “Ferrovial”) comunica la siguiente:

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

En el marco del proceso de desinversión de la división de Servicios del grupo Ferrovial, la Sociedad ha alcanzado un acuerdo para la venta del negocio de Medioambiente en España y Portugal a PreZero International GmbH, empresa del Grupo Schwarz.

La operación supone un valor de empresa (enterprise value) de 1.133,5 M€ (incluyendo capital y deuda). El negocio de Medioambiente de Ferrovial Servicios en España y Portugal registró en 2020 un resultado bruto de explotación (ebitda) de aproximadamente 130 M€*. Teniendo en cuenta el balance de cierre del ejercicio 2020, el valor implícito de las acciones (implied equity value) sería de aproximadamente 950 M€. El precio final pagadero al cierre de la operación se ajustará por referencia a un balance preparado a esa fecha.

El cierre de la transacción está supeditado a condiciones usuales en este tipo de operaciones y se prevé tenga lugar en la segunda mitad de 2021.

Se espera que la transacción produzca para Ferrovial unas plusvalías de aproximadamente 317 M€ respecto al valor en libros a cierre del ejercicio 2020.

Madrid, a 27 de julio de 2021

Santiago Ortiz Vaamonde

Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.

* Esta cifra incluye 101 M€ de ebitda ex proyectos y 29 M€ de ebitda de proyectos (que generan dividendos anuales normalizados que ascienden aproximadamente a 10 M€).

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