Publicado el 06/12/2015

Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias

De conformidad con el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL), comunica la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

Ferrovial Services Australia Pty Ltd (“Ferrovial Services”), sociedad íntegramente participada, de forma indirecta, por Ferrovial, S.A., ha presentado en la Bolsa de Valores australiana una oferta pública de adquisición de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad australiana Broadspectrum Ltd (antes Transfield Services Ltd, “Broadspectrum”), a un precio en efectivo de 1,35 dólares australianos por acción. El precio total al que asciende la oferta por el 100% del capital social es de aprox. 715 millones de dólares australianos (aprox. 490 millones de euros).

La oferta está sujeta a la adquisición de un porcentaje mínimo del 50,01% de las acciones representativas del capital social de Broadspectrum y a otras condiciones habituales, entre ellas la aprobación del Tesoro australiano por la condición de inversor extranjero de Ferrovial. La oferta no está sujeta a la obtención de financiación externa.

Se acompaña nota de prensa.

Madrid, 6 de diciembre de 2015

Santiago Ortiz Vaamonde

Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.

Ferrovial presenta una oferta pública para la adquisición del 100% de las acciones de la compañía australiana Broadspectrum

• La oferta supone el pago en efectivo de 1,35 dólares australianos por acción
• El precio de adquisición representa una prima del 59% sobre la cotización al cierre
• Broadspectrum factura 3.800 millones de dólares australianos, con un EBITDA de 265 millones y cuenta con 25.000 empleados

Madrid, 06/12/2015.- Ferrovial, a través de Ferrovial Servicios, ha presentado hoy una oferta pública para la adquisición del 100% de las acciones de la compañía australiana Broadspectrum (denominada anteriormente Transfield Services) a un precio en efectivo de 1,35 dólares australianos por acción, lo que supondría una inversión de 715 millones de dólares australianos (aproximadamente 490 millones de euros). Broadspectrum obtuvo en su último ejercicio (con cierre en junio) unos ingresos de 3.800 millones y un EBITDA de 265 millones de dólares australianos. La compañía cuenta actualmente con más de 25.000 empleados.

Ferrovial considera que la oferta es muy atractiva para los accionistas de Broadspectrum dado el pago en efectivo y la prima sobre los niveles recientes de cotización. El precio de adquisición supone una prima del 59% sobre la cotización al cierre del último día previo a la oferta. Asimismo, los empleados y clientes de Broadspectrum se beneficiarían de formar parte de una compañía de servicios líder a nivel internacional.

De materializarse, la operación supondría la entrada de Ferrovial Servicios en el mercado australiano mediante la integración de una gran compañía de servicios con presencia en distintos segmentos de negocio. Broadspectrum opera, además de en Australia, en mercados como Estados Unidos, Canadá y Chile en sectores como energía, minería, telecomunicaciones y mantenimiento de infraestructuras.

La oferta, que no ha sido valorada por el consejo de administración de Broadspectrum, no garantiza que se produzca la transacción, pues está sujeta a la obtención final de al menos el 50,01% del accionariado, así como a la aprobación de la operación por parte de las autoridades australianas, entre otras condiciones habituales. La operación no está sujeta a la obtención de financiación externa.

Sobre Ferrovial

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras y gestores de servicios a ciudades, comprometido con el desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cuenta con 69.000 empleados y presencia en más de 25 países. Sus áreas de actividad se centran en: Servicios, Autopistas, Construcción y Aeropuertos. La compañía cotiza en el IBEX 35 y forma parte de prestigiosos índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good.